Conduire les opérations qui engagent l'entreprise.
Une opération de transmission ou de croissance se prépare en amont. Aux côtés des dirigeants, des actionnaires et des fonds, sur l'ensemble des secteurs accompagnés. Spécialités reconnues : la transmission et l'adossement de cabinets d'expertise comptable, de gestion de patrimoine et de courtage en assurance.
10+opérations menées à closing◇3-50 M€fourchette de tickets traités◇60 M€+volume cumulé conseillé
Types d'opérations
Quatre formats d'opérations.
Cession totale ou partielle, adossement à un partenaire. Préparation rigoureuse du dossier (information memorandum, qualification des contreparties), approche off-market, négociation et signature.
LBO, OBO, MBO, MBI, BIMBO et LBO secondaire. Refinancement de l'actionnariat avec montée des dirigeants en place ou de dirigeants extérieurs, structuration de la dette d'acquisition, pacte d'associés.
Entrée d'un fonds d'investissement ou d'un industriel au capital. Négociation de la structure du pacte d'associés avec les conseils du dirigeant, définition de la gouvernance post-opération, sécurisation des engagements.
Identification de cibles, approche confidentielle, structuration et financement de l'acquisition. Programmes de build-up sur plusieurs acquisitions successives.